Clifford Chance berät Banken beim Übernahmeangebot von Advent für Douglas

München, 30. Oktober 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Konsortialbanken bei der Finanzierung des Übernahmeangebots des Private Equity-Investors Advent International für die Douglas Holding in Höhe von 38 Euro pro Aktie beraten. Dieser Aktienpreis entspricht einer Unternehmensbewertung von knapp 1,5 Milliarden Euro.

Die Transaktion erfordert die Zustimmung von 75 Prozent der Aktionäre des Handelskonzerns. Die Finanzierung erfolgt unter anderem über vorrangige Senior-Darlehen der Konsortialbanken Bayern LB, Credit Suisse, Goldman Sachs, IKB, JPMorgan, LBBW, Raiffeisen Bank International, Unicredit sowie der Commerzbank.

Das Beratungsteam von Clifford Chance in London wurde geleitet von Partner Jim MacHale und Senior Associate Min Jin Teo (beide Finance). Das deutsche Team wurde geleitet von Partner Thomas Weitkamp (Finance, München) und Partner Johannes Perlitt (Corporate, Frankfurt) und bestand aus Counsel Christian Hentrich und Associate Peter Kuhlmann (beide Finance, München), Senior Associate Anja Döring und Associate Joachim Ponseck (beide Corporate, Frankfurt) sowie Partner Dr. Hubert Schmid und Senior Associate Dr. Heiko Kermer (beide Tax, Frankfurt).

 

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