Noerr begleitet fashionette AG erfolgreich an die Frankfurter Wertpapierbörse

Frankfurt, 28. Oktober 2020.

Noerr hat Hauck & Aufhäuser und die fashionette AG („Gesellschaft“) bei dem erfolgreichen Börsengang der Gesellschaft an die Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Die Aktien der Gesellschaft werden ab dem 28. Oktober 2020 in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs (Regulated Unofficial Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sein. Die Gesellschaft zählt zu den führenden europäischen Online-Plattformen für Premium- und Luxus-Modeaccessoires mit Fokus auf die Region Deutschland, Österreich und Schweiz.

Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 3.605.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Preis von EUR 31,00 pro Aktie bei internationalen institutionellen Investoren und Privatanlegern in Deutschland platziert werden, was einer anfänglichen Marktkapitalisierung von ca. EUR 192 Mio. entspricht. Die Platzierung umfasste 1.200.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 2.405.000 Aktien aus dem Bestand der Genui Fund GmbH & Co. KG, einschließlich 405.000 Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption („Greenshoe-Option“). 

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das gesamte Angebotsvolumen auf rund EUR 112 Mio. Der der Gesellschaft zurechenbare Bruttoerlös beläuft sich auf etwa EUR 37 Mio. Die Gesellschaft plant, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot vornehmlich dazu zu verwenden, das Wachstum des bestehenden Geschäfts durch Marketing- und Kundenakquisitions-Initiativen zu beschleunigen, selektive Akquisitionen zu tätigen, um die geografische Expansion und den Ausbau des Produktsortiments voranzutreiben und zielgerichtet in die IT-Plattform zu investieren.

Hauck & Aufhäuser agierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für den Börsengang.

Rechtlich hat ein Noerr-Team um Dr. Julian Schulze De la Cruz den Börsengang begleitet. Noerr hatte zuletzt auch schon den Börsengang der Compleo Charging Solutions AG an den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich beraten. Des Weiteren hat Noerr in diesem Jahr auch schon mehrere weitere Aktienemissionen, wie u.a. die Kapitalerhöhungen von DFV Deutsche Familienversicherung AG, Deutsche Konsum REIT-AG, Deutsche Industrie REIT-AG und windeln.de SE, erfolgreich begleitet.

Berater Hauck & Aufhäuser und fashionette AG: Noerr LLP

Dr. Julian Schulze De la Cruz (Federführung), Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Dominik Kloka (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Stephan Schulz (Kapitalmarktrecht, Hamburg), Dr. Tillmann Hecht (Arbeitsrecht, Frankfurt), Dr. Christoph Rieken (Gewerblicher Rechtsschutz, München)

Associates: Dr. Philip Schmoll, Thomas Thies, Dr. Dirk Buken (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Jan Hoffmann Linhard (Kapitalmarktrecht, Hamburg), Janine Fischer (Arbeitsrecht, Frankfurt)

Berater US-Recht: Travers Smith LLPAndrew Gillen, Brent Sanders

Berater Ontario/Manitoba (Kanada): Osler LLPJohn M. Valley, Sandra Malcolm, Mable Lam

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.
Noerr LLP
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European Law Firm of the Year – The Lawyer European Awards 2019
Law Firm of the Year: Germany – The Lawyer European Awards 2019

Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen und ist von der Solicitors Regulation Authority (Registernummer 647375) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.

or Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.