Internationale richtungsweisende Transaktion: CMS begleitet Bruker beim Erwerb der ELITech-Gruppe, einem Anbieter von In-vitro-Diagnostik-Systemen

Frankfurt am Main – Bruker hat mit TecFin S.à r.l., einer von der führenden Private-Equity-Gesellschaft PAI Partners kontrollierten Tochtergesellschaft, einen Kaufvertrag über den Erwerb der ELITechGroup, einem Anbieter von Spezialsystemen für die In-vitro-Diagnostik (IVD), für 870 Millionen Euro geschlossen. Das „Clinical Chemistry“-Geschäft von ELITechGroup wird ausgegliedert und ist nicht Teil der Transaktion. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal des Jahres 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Ein Team von CMS Deutschland unter der Leitung des Partners Dr. Hendrik Hirsch hat diese richtungsweisende Transaktion für das MDx-Geschäft von Bruker federführend begleitet und dabei alle M&A-Aspekte der Transaktion, IVDR- und andere regulatorische Aspekte, kartellrechtliche und FDI-Anträge, das Carve-Out des Geschäftsbereichs „Clinical Chemistry“ sowie die Unterstützung bei den Arbeitnehmerkonsultationsprozessen in Frankreich und den Niederlanden abgedeckt.

Die ELITechGroup entwickelt und vertreibt mit über 500 Mitarbeitern und mehr als 40 aktiven Patenten innovative, proprietäre molekulardiagnostische (MDx) Systeme und Assays sowie biomedizinische Nischensysteme und mikrobiologische Produkte. Im Geschäftsbereich Molecular Diagnostics wird der Großteil der Umsätze von ELITechGroup erzielt, insbesondere mit den einzigartigen Sample-to-Answer (S2A)-Instrumenten InGenius® und Be-Genius®, die mit mittlerem bis hohem Durchsatz sowie PCR-Diagnosetests die Feststellung von Infektionen und Krankheiten ermöglichen.

Die ELITechGroup, ohne den Geschäftsbereich „Clinical Chemistry“, erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro. Die ELITechGroup erwirtschaftet den Großteil ihres Umsatzes in Europa, aber auch in Nord- und Lateinamerika ist die Unternehmensgruppe stark vertreten. Die wichtigsten F&E- und Produktionsstandorte des Unternehmens befinden sich in Italien, den Vereinigten Staaten, Frankreich und Deutschland.

CMS Deutschland
Dr. Hendrik Hirsch, Partner, Co-Lead
Dr. Jacob Siebert, Partner, Co-Lead
Dr. Dirk Baukholt, Principal Counsel
Dr. Berrit Roth-Mingram, Counsel
Dr. Maximilian Stark, Senior Associate, alle Corporate/M&A
Dr. Roland Wiring, Partner
Lukas Burgdorff, Associate
Noah Rodenkirchen, Associate, alle Regulatory & Life Sciences
Dr. Thomas Hirse, Partner
Sebastian Vautz, Senior Associate
Lisa Dietrich, Associate, alle IP
Dr. Michael Bauer, Partner
Stefan Lehr, Partner
Kai Neuhaus, Partner
Moritz Pottek, Counsel
Kirsten Baubkus-Gerard, Senior Associate
David Rappenglück, Associate
Benedikt Christian Voss, Associate, alle Antitrust, Competition & Trade
Dr. Thomas de la Motte, Partner
Dr. Markus Pfaff, Partner
Dr. André Frischemeier, Partner
Hatice Aykel, Counsel
Alisa Brehm, Senior Associate
Thomas Schaak, Senior Associate
Dr. Sait Dogan, Associate, alle Banking & Finance 
Dr. André Lippert, Partner
Constanze Schweidtmann, Associate, beide Real Estate & Public
Dr. Boris Alles, Partner
Dr. Theresa Kipp, Senior Associate, beide Labor, Employment & Pensions 

CMS Frankreich
Benoît Gomel, Partner
Vincent Desbenoit, Associate
Dylan Allali, alle Corporate/M&A
Caroline Froger-Michon, Partner
Aurélie Parchet, Associate
Camille Baumgarten, Associate
Sophie Yin, alle Employment
Claire Vannini, Partner
Eleni Moraïtou, Counsel
Lilia-Oriana Dif, Associate
Ariane Rolin, alle Competition & EU 
Jean-Baptiste Thiénot, Partner
Anaïs Arnal, Associate, beide Intellectual Property
Laurine Mayer, Associate, TMC
Alexandre Chazot, Counsel, Banking & Finance 
Thierry Granier, Partner
Renaud Grob, Partner, beide Tax
Arnaud Valverde, Senior Associate, Real Estate
Olivier Kuhn, Partner
Cécile Rebiffé, Counsel
Mylène Garrouste, alle Dispute Resolution 

CMS Italien
Massimo Trentino, Partner, Corporate/M&A
Maria Letizia Patania, Partner, Life Sciences & Healthcare
Gianmarco Lettieri, Senior Associate, Employment & Pensions
Giulio Poggioli, Counsel
Valerio Giuseppe Daniele, Associate
Francesca Durante, Junior Associate 
Arianna Toccaceli, Junior Associate, alle Banking & Finance 

CMS Luxemburg
Gérard Maitrejean, Partner
Miruna Poenaru, Counsel
Maximilian Helfgen, Associate, alle Corporate/M&A

CMS UK
Jack Letson, Partner
Lindsay McAllister, Associate, beide Corporate/M&A
David Dennis, Partner, Commercial

CMS Niederlande
Pieter van Duijvenvoorde, Partner
Robert Jong, beide Corporate/M&A
Nigel Henssen
Fleur van Assendelft de Coningh, beide Employment
Edmon Oude Elferink, Partner
Marijke van der Vossen, beide Antitrust, Competition & Trade

CMS Serbien
Radivoje Petrikić, Partner
Mila Drljević, beide Corporate/M&A

CMS Österreich
Dieter Zandler, Partner
Vanessa Horaceck, beide Competition & EU 

CMS Ukraine
Maria Orlyk, Partner
Diana Valyeyeva

CMS Türkei
Döne Yalçın, Partner
Arcan Kemahlı,
Sabahattin Öztemiz
Taner Elmas

Kontakt:
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